Dal preventivo all’incasso: cosa mai potrà andare storto?
  • 03 novembre 2020
Più prime visite arrivano, più lo studio cresce: è la base – assolutamente scontata – di ogni realtà odontoiatrica.

Ma se riportiamo il concetto all’imprenditoria, ci accorgiamo che la nostra prima visita equivale alla persona che si interessa al nostro prodotto o servizio.

Nel migliore dei casi il paziente accetta il preventivo proposto, riceve le cure e salda la prestazione secondo le modalità concordate.

Ma dalla prima visita all’incasso la strada è lunga e possono accadere molte cose.

Possiamo quindi dire che un flusso continuo di prime visite è di certo un segnale incoraggiante, che tuttavia va analizzato per indirizzare al meglio le nostre energie, risolvere eventuali problemi e aumentare davvero la redditività dello studio.

Vediamo insieme come l’utilizzo del gestionale di studio può aiutarci nel Controllo di Gestione del paziente.


Dalla prima visita al preventivo

Cosa accade al momento della presentazione del preventivo? Quanti vengono confermati e quanti invece vengono rifiutati? Su quali cifre? Di quali tipi di prestazione stiamo parlando?

Dati di questo genere sono fondamentali per avere un’indicazione precisa della capacità interna dello studio di “vendere” il proprio valore in termini di qualità e servizi, soprattutto quando si parla di preventivi importanti.

Il paziente in prima visita deve essere rassicurato, ricevere un’impressione positiva del team e dello studio in generale.

Vanno comprese le sue esigenze e deve essere accompagnato nel processo decisionale tramite un preventivo chiaro sul quale ha pieno diritto di fare delle domande.

Analizzare i motivi per cui un preventivo non viene accettato, ci permetterà di capire cosa non va nelle modalità di proposta e presentazione.


Il concetto di “portafoglio ordini”

Prendiamo in considerazione solo i preventivi accettati: il nostro team ha fatto un ottimo lavoro e possiamo passare al lavoro clinico. Cosa succede ora?

Questo è un momento molto importante dell’analisi della funzione incasso/fatturato: fino al momento dell’esecuzione ogni preventivo è da considerarsi nel portafoglio ordini, ovvero un incasso ancora potenziale che diverrà fatturato (e quindi incassabile) solo a prestazione eseguita.

Va da sé che anche questa fase presenta le sue criticità: confrontando i dati dell’eseguito con il fatturato (ancora non parliamo di incassato) abbiamo un indice di cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi, analizzare i motivi di quei preventivi accettati e mai eseguiti ed eventualmente sollecitare eventuali pazienti dormienti.


Dalla fattura all’incasso

Il problema, lo sappiamo tutti, non è certo la prestazione fatturata e incassata nei tempi previsti e nelle modalità stabilite, quanto il non incassato o credito nei confronti del paziente già trattato.

Possiamo suddividere i crediti in non scaduti (e quindi in linea con il piano di pagamento) o scaduti (in sofferenza, in contenzioso o – nel peggiore dei casi – inesigibili).

In generale l’incasso è la parte che più di tutte va presidiata dalla segreteria di studio e nello specifico da una figura rilevante come la DOM attraverso una verifica costante dello stato dei pagamenti da parte dei pazienti.

Ancora una volta, il gestionale di studio è uno strumento potente in grado di facilitare la gestione dei pagamenti e degli insoluti.


Il potere dei dati

Prima di proseguire è necessario fare due considerazioni:

a) Il commercialista vede solo il fatturato; tutto ciò che accade prima del momento della fattura è responsabilità dello studio. Senza un adeguato utilizzo del software e un inserimento dati costante e preciso non è possibile effettuare valutazioni accurate e interventi correttivi mirati da parte dell’imprenditore o del consulente che si occupa del Controllo di Gestione.

b) Dati inseriti a mano su fogli excel o su carta sono certamente utili, ma non sono integrati nel gestionale: perdiamo quindi la possibilità di leggere i dati in relazione al fatturato, ai costi e ai ricavi rallentando l’intero processo di Controllo di Gestione (obiettivo ultimo dell’analisi dati).

In assenza di una cultura imprenditoriale e di una precisa organizzazione del lavoro, avere un buon software può fare la differenza solo se lo si usa con cognizione di causa.

L’intervento e la preparazione del team sono essenziali per ottenere quelle risposte che ci permetteranno di lavorare meglio.

Perché utilizzare il gestionale di studio?

Il buon funzionamento dello studio è imprescindibile da una gestione attenta e corretta di tutti i dati a nostra disposizione.

La tecnologia ha reso possibile estrarre queste informazioni e metterle in relazione tra loro in breve tempo e senza la necessità di una lunga formazione specialistica.

La conoscenza e l’organizzazione sono ciò che permetterà al dentista imprenditore e al suo team di intervenire, controllare e migliorare la gestione economica e professionale dell’intero studio.
 

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Serimedical S.r.l., con sede in via Locatelli, 2, 37122 Verona (VR), CF e P. Iva 04257860231 (in seguito, “Titolare” o “Serimedical”), in qualità di Titolare del Trattamento, informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Dati di persone fisiche residenti nell’Unione Europea (in seguito “Cliente” o “Interessato”), di cui l’azienda è venuta in possesso durante lo svolgimento della propria attività, saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

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Trasferimento dei Dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del Titolare ubicati all’interno dell’Unione Europea e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.A) della presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per Serimedical di dare seguito al rapporto in essere con l’Interessato.

Diritti dell’interessato

Nella qualità di interessato, il Cliente ha i diritti di cui agli artt. 15 - 21 del GDPR e precisamente i diritti di:
  1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  2. ottenere l'indicazione:
    1. dell'origine dei dati personali;
    2. delle finalità e modalità del trattamento;
    3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
    5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
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    3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  4. opporsi, in tutto o in parte:
    1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, il Cliente ha quindi i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, ovvero il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo a un’Autorità di Controllo.

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- una PEC all’indirizzo serimedicalsrl@legalmail.it

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Il Titolare del trattamento è Serimedical S.r.l. in nome del proprio rappresentante legale.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

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